그로버 게이밍의 자선 게임 자산 인수를 위해 최대 10억 달러 지불
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카지노 장비 및 게임 기술 개발업체인 라이트앤원더(Light & Wonder Inc)는 미국에 본사를 둔 그로버 게이밍(Grover Gaming Inc)과 G2 게이밍(G2 Gaming Inc)의 자선 게임 자산인 그로버 자선 게이밍(Grover Charity Gaming)을 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
라이트앤원더는 화요일 보도자료를 통해 이번 계약은 거래 종료 시 현금으로 지불해야 하는 8억 5천만 달러와 "4년간의 수익 기반 수익"에 따른 재무 마일스톤 달성에 따라 최대 2억 달러의 추가 수수료로 구성되어 있다고 밝혔습니다.
발표에 따르면, 사전 고려 사항은 2024년 이자, 과세, 감가상각 및 상각(EBITDA) 전 그로버의 조정 수익을 기준으로 약 7.7배의 배수를 의미합니다.
그로버 자선 게임은 개럿 블랙웰더가 개인 소유하고 있으며, 미국 5개 주에 걸쳐 10,000대 이상의 임대 전자 풀탭 유닛을 설치하여 반복 수익 모델에 따라 운영되고 있는 것으로 알려져 있습니다.
계약 조건에 따라 개럿 블랙웰더는 라이트앤원더와 "향후 3년간 비즈니스의 지속적인 성공을 견인하는 데 도움이 될 것"이라고 소송 관계자는 관찰했습니다.
이 게임 공급업체는 "필요한 규제 및 기타 승인과 관례적인 종료 조건에 따라" 2025년 2분기에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
이 발표는 라이트앤원더의 사장 겸 최고 경영자인 매트 윌슨의 말을 인용해 다음과 같이 말했습니다: "그로버 게이밍은 최근 몇 년 동안 큰 폭으로 성장한 자선 게임 분야의 선도적인 플레이어입니다."
"이번 거래는 프로필에 또 다른 매력적인 규제 인접성을 추가함으로써 선도적인 크로스 플랫폼 글로벌 게임 회사로서의 입지를 보완합니다."라고 CEO는 말했습니다.
그는 "중요한 것은 Light & Wonder의 입증된 지상 기반 게임 콘텐츠를 새로운 충성도 높은 고객층에 활용하여 실현할 수 있는 흥미로운 점진적 수익 기회가 있다는 점입니다.
그로버 게이밍의 CEO이자 창립자인 개럿 블랙웰더는 준비된 발언에서 라이트앤원더가 "유사한 회사 문화와 혁신 및 고객 서비스에 대한 헌신을 고려할 때" 그로버 게이밍의 "이상적인 파트너"라고 말했습니다.
화요일 업데이트에서 라이트앤원더는 그로버 자선 게이밍 인수가 회사 주주들에게 "여러 가지 전략적 및 재정적 이점"을 제공했다고 밝혔습니다.
이 거래는 "인수 후 첫 번째 전체 연도에 높은 한 자릿수 조정 주당 순이익(NPATA)으로 가치와 수익에 크게 기여할 것으로 예상됩니다."라고 게임 공급업체는 덧붙였습니다.
인수 후 라이트앤원더는 그로버 게이밍과 라이트앤원더 직원을 결합하여 사업을 운영할 예정이라고 밝혔습니다.
라이트앤원더는 기존 현금 및 점진적 부채 조달로 인수 자금을 조달할 것으로 예상하고 있습니다. 인수 후 합산 기준 순부채 레버리지 비율은 목표 범위인 2.5배에서 3.5배 이내를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
화요일, 라이트앤원더는 그로버 자선 게이밍 인수로 인한 조정 EBITDA 기여금 없이 올해 연결 조정 EBITDA 목표를 14억 달러로 재확인했습니다.